© Carte Michelin n°75 (1931)

 

La ligne POC a pour origine la gare P.O. d'Uzerche, ou un quai spécial lui était réservé. Suivant sur quelques mètres la ligne Limoges-Brive en direction du sud, elle franchit le Bradascou avant de passer en contrebas du faubourg de Sainte-Eulalie, qu'elle traverse ensuite par un tunnel de 100 mètres, construit en hauteur parallèlement au tunnel de la route nationale. Après le tunnel, la voie suit la Vézère, d'abord en balcon puis sur un viaduc de 142 mètres permettant de franchir le GC 3. À la sortie du viaduc, elle rencontre la première gare de son parcours, celle d'Uzerche Ville. Après cette halte, la ligne suit les boucles de la Vézère en sous-bois avant de la traverser aux Carderies. Après avoir franchi le IC 13, elle suit la vallée du Troh pour atteindre la gare d'Espartignac, située en contrebas du village, puis celle de Saint-Jal, elle aussi située à l'écart du bourg, en fond de vallée. Continuant en direction du sud-est, elle se rapproche petit à petit de la N 120, qu'elle rejoint dans le virage du Pont Rouge. Pendant quelques centaines de mètres, elle suit la route nationale en accotement, puis la traverse au niveau de l'étang de Pissevache pour arriver en gare de Seilhac. Après cette halte, la ligne oblique vers le sud en coutournant l'étang Neuf, et rejoint en fond de vallée la gare de Saint-Clément-Lagraulière, située à mi-chemin des deux villages, au croisement du IC 38. La voie quitte alors la vallée du Brézou pour se diriger de nouveau vers le sud-est, et franchit en passage inférieur le GC 44 au niveau de la gare du Chazal. De là, elle suit le ruisseau de la Rode et atteint la gare de Naves. Elle se dirige ensuite vers le sud dans l'étroite vallée de la Céronne, passe la gare du Pont de Peyrelevade puis atteint Tulle par une succession de tunnels et viaducs permettant de franchir des gorges encaissées et sinueuses. L'arrivée dans Tulle se fait par le faubourg de Souilhac, en surplomb de la manufacture d'armes.